山東濰坊渤海水產綜合開發應收賬款債權計劃

【濰坊渤海水產綜合開發應收賬款債權計劃】

新發項目，公司債券發行主體；AA主體信用等級，債券評級AAA；擔保方AA+主體信用等級；價值3.33億元不動產抵押；總額3.37億元應收賬款質押

【產品要素】

產品總規模：20000萬元人民幣，分期發行（每期5000萬）

發行主體：濰坊渤海水產綜合開發有限公司（渤海水產，AA主體信用等級）

擔保主體：濰坊濱海投資發展有限公司（濰坊濱投，AA+主體信用等級）

產品期限：12個月

收益分配：自然季度末（20日）付息。

資金用途：冰雪世界工程建設及補充流動資金

【投資者收益】

一年：20萬-8.8%；50萬-9.0%；100萬-9.2%；300萬-9.5%

【增信措施】

1、發行方提供價值約3.33億不動產抵押；

2、發行方提供3.37億元應收賬款質押；

3、央行征信中心應收賬款質押登記公示；

4、AA+濰坊濱投提供無限連帶責任擔保。

【發行方】濰坊渤海水產綜合開發有限公司（渤海水產，AA主體信用評級）是濱海開發區海洋資源綜合開發的核心主體，主要負責區內的吹填造地及漁業養殖業務，同時拓展了智慧冷鏈業務，具有一定職能重要性。2021年末總資產319.32億元，總債務53.57億元，凈資產/所有者權益總額234.14億元。負債率26.68%；2021年度總收入27.04億元，EBITDA/折舊攤銷息稅前利潤總額10.46億元。負債率低，存續公司債券/專項債7只，債權余額23.86億元。

【擔保方】濰坊濱海投資發展有限公司（濰坊濱投，AA+主體信用等級）主要從事濰坊市濱海經濟技術開發區基礎設施建設和土地整理業務，在建基礎設施項目計劃總投資及土地儲備賬面價值規模較大，未來業務持續性較好。2021年末總資產約846億元，凈資產/所有者權益總額約482億元，總債務約290億元，資產負債率43%；2021年度總收入約為67億元，利潤總額約為14億元。截至2021年末存續公司債券、專項債券、私募債券等20余只，債券余額約142億元。2020年曾經成功分別在澳門中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（MOX，澳門金交所）和香港聯交所（HKEX）發行1億歐元債券。

【區域簡介】

濰坊市經濟財政體量和增速均居山東省前列，濱海開發區為國家級開發區，公司發展外部環境較好。濰坊市地處山東半島城市群中心，綜合實力較強，經濟財政體量和增速均居山東省前列；工業企業發展整體向好，動力裝備、汽車制造、高端化工等產業呈“鏈式”集群特色；濱海開發區為國家級開發區，交通較為便利，工業經濟以化工業為主導。2021年濰坊市地區生產總值/GDP約為7010億元，山東省各地市經濟增速名列第一；一般公共預算收入約657億元，名列全省第三。

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