山東諸城隆嘉水務2022債權融資計劃

市場首發山東百強縣信托同款AA+政府平臺擔保足額應收賬款質押土地抵押期限靈活打款當日起息

【山東諸城隆嘉2022債權融資計劃】

【基本要素】2億，分期備案發行；自然季度付息（每年3.20、6.20、9.20、12.20）

【預期收益】

12個月：10-50-100-300萬

8.6%-8.8%-9.0%-9.2%

24個月：10-50-100-300萬

8.8%-9.0%-9.2%-9.5%

【資金用途】：諸城市南部區域調供水及河道綜合治理一體化工程。

【融資方】諸城市隆嘉水務有限公司，由諸城市國有資產監督管理局100%持股，純政府平臺公司，注冊資本金30000萬元，公司主要經營范圍：自來水生產和供應；水污染治理，污水處理及其再生利用；市政設備管理；水利工程、道路工程、園林綠化工程施工；土砂石開采及銷售；土地整治服務；生態保護，環境治理。截止2021年12月，總資產148.29億，同比增長29%，凈資產61.92億。2020年全年收入實現21.19億，利潤總額1.55億。履約能力強，還款來源充足。

【擔保方】諸城市經濟開發投資公司成立于1992年10月，注冊資本金32000萬元，由諸城市國有資產運營中心100%控股，AA+主體評級，發債主體（共存續2只債券，債券余額24億元，債項評級AAA）截止2021年9月總資產415.83億，凈資產194.17億，安全系數大，金融機構認可度高，擔保能力強。

【風控措施】：

1、AAA發債平臺擔保：諸城市經濟開發投資公司無限連帶責任擔保。諸城市國有資產運營中心100%控股，總資產415.83億，凈資產194.17億，主體評級AA+，債項評級AAA，安全系數大，履約擔保能力強

2、應收賬款質押：諸城市隆嘉水務有限公司對山東禾融農業科技集團有限公司6.00億應收賬款質押，足額覆蓋本息。

3、土地抵押：諸城市經濟開發投資公司為本項目提供價值人民幣4.23億的土地抵押擔保。

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